CRM فیدار سرنخ‌ها را از هر کانالی جمع میکند، هر فرصت را روی یک قیف فروش شفاف جلو می‌برد و به تیم یادآوری میکند قدم بعدی چیست؛ با تقویم شمسی، رابط فارسی و اتصال مستقیم به بقیه‌ی ماژولهای ERP.
بدون نیاز به کارت بانکی · ورود مخاطبین از اکسل در چند دقیقه
مسئله و راه‌حل
در بیشتر شرکت‌ها اطلاعات فروش بین اکسل، دفترچه‌ی شخصی کارشناسها و گروه‌های پیام‌رسان پخش است. نتیجه این است که مدیر فروش تصویر روشنی از قیف ندارد و وقتی کارشناسی می‌رود، سابقه‌ی مشتری هم با او می‌رود.
تماس‌های ورودی، فرم سایت و کارت‌ویزیت‌های نمایشگاه هرکدام جایی ثبت میشوند و بخشی از آن‌ها هیچ‌وقت پیگیری نمی‌شود.
همهی سرنخ‌ها با منبعشان در یک فهرست واحد ثبت و به‌صورت خودکار یا دستی به کارشناس مناسب سپرده میشوند؛ سرنخِ بدون مالک دیده می‌شود.
«قرار بود هفته‌ی بعد زنگ بزنیم» در هیچ سیستمی ثبت نیست و فرصت سرد می‌شود.
روی هر فرصت، فعالیت بعدی با تاریخ شمسی زمانبندی می‌شود. فرصتی که فعالیت آینده ندارد، با برچسب طلایی هشدار مشخص است.
گزارش هفتگی با جمع‌کردن دستی اکسل کارشناسها ساخته می‌شود و همیشه چند روز عقب است.
قیف کانبانی زنده، ارزش وزنی هر مرحله و پیش‌بینی درآمد ماه بعد بدون هیچ کار دستی؛ و ارسال خودکار گزارش هر شنبه صبح.
وقتی کارشناسی جابه‌جا می‌شود، تاریخچه‌ی مذاکره‌ها در تلفن شخصی و پیام‌رسان او می‌ماند.
همهی یادداشت‌ها، تماس‌ها و فایل‌ها روی خود رکورد مشتری ثبت میشوند و با انتقال مالکیت، کامل به نفر بعدی می‌رسند.
قابلیت‌ها
هفته‌ی اول را صرف داده کنید، نه تنظیمات. فهرست مشتریان و سرنخ‌های باز را از اکسل‌های کارشناسها جمع کنید، در ویزارد ورود بارگذاری کنید و تکراری‌ها را همانجا ادغام کنید. یک CRM با داده‌ی کثیف از روز اول اعتمادش را از دست میدهد.
هفته‌ی دوم قیف را بسازید. بیشتر تیم‌ها با چهار یا پنج مرحله بهتر کار می‌کنند تا ده مرحله؛ برای هر مرحله یک تعریف خروج روشن بنویسید، مثلاً «پیشنهاد قیمت ارسال شده و مشتری دریافتش را تأیید کرده». احتمال پیش‌فرض هر مرحله را محافظه‌کارانه بگذارید و بعد از سه ماه با داده‌ی واقعی اصلاحش کنید.
هفته‌ی سوم عادت بسازید: قانون ساده‌ی «هیچ فرصتی بدون فعالیت آینده» و یک جلسه‌ی کوتاه هفتگی که فقط روی نمای کانبان برگزار می‌شود. وقتی مدیر فروش گزارش را از خود CRM بخواند و نه از اکسل، تیم هم داده را به‌روز نگه میدارد.
یکپارچگی
CRM فیدار یک نرمافزار جدا نیست که بعداً با «اتصال» به حسابداری وصل شود. مخاطب، فعالیت و دسترسی از همان ابتدا مشترک‌اند و هر ماژول جدید که فعال کنید، بدون مهاجرت داده به همین فرصتها وصل می‌شود.
این زنجیره همان چیزی است که در صفحه‌ی اصلی با عنوان زنجیره‌ی اسناد می‌بینید: از سرنخ تا تطبیق بانکی.
گزارش‌ها
این گزارش‌ها از روز اول آماده‌اند و با گزارش‌ساز بدون کد می‌توانید هرکدام را تغییر دهید، روی داشبورد بچسبانید یا برای ارسال خودکار زمانبندی کنید.
دسترسی
کارشناس فقط فرصت‌های خودش و تیمش را ببیند، مدیر شعبه همهی شعبه را، و مبلغ تخفیف بالای سقف مشخص بدون تأیید مدیر ثبت نشود. همه با همان شش لایه‌ی دسترسی پلتفرم.
امنیت و سطح دسترسی کاربرانCRM یا مدیریت ارتباط با مشتری، نرمافزاری است که همهی تعاملهای شما با مشتریان بالقوه و فعلی را یکجا نگه میدارد: از اولین تماس و سرنخ، تا پیشنهاد قیمت، مذاکره و قرارداد. هدف این است که هیچ فرصتی بدون پیگیری نماند و مدیر فروش بداند فروش ماه آینده از کجا میآید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای CRM چیست را بخوانید.
بله. فایل اکسل یا CSV را بارگذاری کنید؛ فیدار ستونها را به فیلدها تطبیق میدهد، شمارههای موبایل را یکدست میکند و پیش از ذخیره، رکوردهای احتمالاً تکراری را نشان میدهد تا تصمیم بگیرید ادغام شوند یا نه.
بله. هر تیم فروش میتواند قیف خودش را با مراحل، احتمال موفقیت و فیلدهای اجباری هر مرحله داشته باشد؛ مثلاً قیف فروش پروژهای جدا از فروش تکرارشونده.
ماژولهای فروش و حسابداری در نقشهی راه هستند. چون مخاطب و فرصت از همین حالا روی هستهی مشترک ذخیره میشوند، وقتی آن ماژولها فعال شوند، پیشفاکتور و فاکتور مستقیم از همین فرصتها ساخته میشوند و نیازی به انتقال داده نیست.
اگر بخواهید، بله. با قانون رکورد تعیین میکنید هر نقش کدام رکوردها را ببیند: فقط مال خودش، تیمش، شعبهاش یا همه. فیلدهای حساس مثل حاشیهی سود هم برای هر نقش جداگانه مخفی یا فقطخواندنی میشوند.
فیدار تحت وب و واکنشگراست و در مرورگر موبایل کامل کار میکند؛ کارشناس میتواند بعد از جلسه همانجا یادداشت بگذارد، مرحله را عوض کند یا فعالیت بعدی را زمانبندی کند.
مخاطبین را از اکسل وارد کنید، مراحل را تنظیم کنید و از همین هفته گزارش واقعی قیف را ببینید.