ماژول فعالیت‌ها و تقویم فیدار هر تماس، جلسه، ایمیل یا کار را به مشتری، فرصت یا سند مربوطش وصل میکند. تقویم شمسی با تعطیلات رسمی، یادآوری به‌موقع و نمای تیمی کمک میکند هیچ قولی به مشتری فراموش نشود.
رایگان در هسته‌ی هر اشتراک · تقویم شمسی و میلادی برای هر کاربر
مسئله و راه‌حل
«فردا با آقای رضایی تماس بگیر» در یک گروه چت نوشته میشود، چند پیام بعد زیر پیام‌های دیگر می‌رود و هیچ‌کس پیگیری‌اش نمی‌کند. فعالیت‌ها وقتی به رکورد کاری وصل نباشند، نه قابل گزارش‌اند و نه قابل پیگیری.
هر کارشناس در تقویم گوشی خودش یادداشت می‌گذارد و مدیر نمی‌داند امروز چه تماس‌هایی باید گرفته شود.
هر فعالیت با نوع، زمان، مسئول و رکورد مرتبط در فیدار ثبت میشود؛ یادآوری به خود فرد می‌رسد و مدیر همه را در نمای تیمی میبیند.
نرم‌افزارهای خارجی تقویم میلادی دارند و تعطیلات رسمی ایران را نمی‌شناسند؛ جلسه‌ها روی روز تعطیل می‌افتد.
تقویم شمسی با تعطیلات رسمی از هسته‌ی پلتفرم میآید و هر کاربر می‌تواند تقویم نمایش خودش را شمسی یا میلادی انتخاب کند.
کارهای انجام‌نشده بی‌صدا از روی فهرست رد میشوند و فقط وقتی مشتری گله میکند دیده میشوند.
فعالیت عقب‌افتاده با برچسب طلایی هشدار و آیکون مشخص است، در پیشخوان هر کاربر میآید و در گزارش مدیر شمرده میشود.
برای فهمیدن اینکه آخرین بار کِی با مشتری صحبت شده، باید از سه نفر پرسید.
هر فعالیت انجام‌شده با نتیجه و یادداشتش روی خط زمانی مشتری می‌ماند و قابل فیلتر و گزارش است.
قابلیت‌ها
با چهار نوع فعالیت شروع کنید: تماس، جلسه، ایمیل و کار. انواع اضافه را فقط وقتی بسازید که واقعاً در گزارش جدا لازمشان دارید؛ مثلاً «بازدید حضوری» برای تیمی که هزینه‌ی سفر را جدا تحلیل میکند.
برای فرایندهای تکرارشونده قالب فعالیت بسازید. اگر بعد از هر دمو باید ظرف دو روز پیشنهاد قیمت برود و یک هفته بعد پیگیری شود، این زنجیره را یک بار تعریف کنید تا با ثبت «دمو انجام شد» بقیه خودکار زمان‌بندی شوند.
نتیجه‌ی هر فعالیت را ثبت کنید، نه فقط انجام شدنش را. تماسی که «پاسخ نداد» با تماسی که «جلسه گرفت» فرق دارد و گزارش نتیجه‌ی تماس‌ها فقط وقتی معنی دارد که این تفاوت ثبت شده باشد.
یادآوری‌ها را برای هر نوع فعالیت جدا تنظیم کنید: برای جلسه پانزده دقیقه قبل، برای تماس پیگیری صبح همان روز. یادآوری بیش از حد نادیده گرفته میشود و یادآوری کم، فراموشی می‌آورد.
یکپارچگی
فعالیت در فیدار یک قابلیت پلتفرمی است، نه بخشی از CRM. یعنی همان سازوکار برای پیگیری فرصت فروش، سفارش خرید، تیکت پشتیبانی یا دستور تولید کار میکند و همه در یک تقویم جمع میشوند.
گزارش‌ها
مدیر بدون پرسیدن از کسی میبیند تیم چقدر و با چه نتیجه‌ای با مشتری در تماس است.
دسترسی
فعالیت‌ها از دسترسی رکورد اصلی پیروی می‌کنند: کسی که فرصتی را نمی‌بیند، فعالیتهای آن را هم نمی‌بیند. جلسه‌ی خصوصی هم برای همکاران فقط بهصورت «مشغول» نمایش داده میشود.
امنیت و سطح دسترسی کاربرانهر دو. تاریخها بهصورت استاندارد ذخیره میشوند و هر کاربر تقویم نمایش خودش را انتخاب میکند. تعطیلات رسمی ایران در تقویم شمسی مشخص است.
یادآوری بهصورت اعلان درونبرنامهای و ایمیل ارسال میشود. چون فیدار در مرورگر موبایل کامل کار میکند، اعلانها روی گوشی هم دیده میشوند.
خیر. فعالیت قابلیت مشترک پلتفرم است و روی هر رکوردی که از آن پشتیبانی کند، از فرصت فروش تا سفارش خرید و تیکت پشتیبانی، کار میکند.
با نمای تیمی تقویم و گزارشهای آمادهی فعالیت؛ مدیر بر اساس چارت سازمانی فعالیت زیرمجموعههایش را میبیند، بدون اینکه به فعالیتهای واحدهای دیگر دسترسی داشته باشد.
بله. نوع فعالیت با نام، آیکون، مدت پیشفرض و فعالیت بعدی خودکار از تنظیمات تعریف میشود؛ مثلاً «بازدید حضوری» یا «ارسال نمونه».
همگامسازی با تقویمهای بیرونی جزو برنامهی یکپارچهسازی است و وضعیتش را در نقشهی راه اعلام میکنیم. امروز تقویم فیدار مرجع فعالیتهای کاری تیم است.
فعالیت‌ها را روی خود رکوردها زمان‌بندی کنید و از امروز ببینید چه چیزی عقب افتاده است.