ماژول مخاطبین فیدار هر شخص و شرکت را فقط یک بار ثبت میکند و همان رکورد را در اختیار CRM، فروش، خرید، حسابداری و پشتیبانی می‌گذارد. شماره‌ها یکدست میشوند، تکراری‌ها پیش از ثبت دیده میشوند و تاریخچه‌ی هر طرف حساب در یک جا می‌ماند.
رایگان در هستهی هر اشتراک · ورود از اکسل یا CSV با تطبیق خودکار ستونها
مسئله و راه‌حل
فروش در اکسل، حسابداری در نرمافزار مالی و پشتیبانی در گوشی کارشناس‌ها. هر کدام نسخه‌ی خودشان از «همان مشتری» را دارند و هیچ‌کدام کامل نیست. نتیجه‌اش تماس تکراری، فاکتور با آدرس قدیمی و گزارشی است که با هم جمع نمی‌شود.
«صنایع نگین»، «شرکت نگین» و «نگین اصفهان» در سه فهرست جدا ثبت شده‌اند و معلوم نیست مانده‌ی واقعی کدام است.
هنگام ثبت، فیدار بر اساس موبایل، ایمیل، شناسهی ملی و نام شرکت رکوردهای مشابه را نشان میدهد و ادغام دو رکورد همهی اسناد و تاریخچه را با هم یکی میکند.
کارشناس فروش شماره‌ی جدید مدیر خرید مشتری را دارد، ولی حسابداری هنوز به شماره‌ی قبلی زنگ می‌زند.
هر تغییر در رکورد مخاطب فوراً در همهی ماژول‌ها دیده میشود و تاریخچه‌ی تغییر هر فیلد، با نام کاربر و زمان، کنار رکورد ثبت است.
نمی‌دانید چه کسی در شرکت مشتری تصمیم‌گیرنده است، چه کسی امضا میکند و فاکتور را باید برای چه کسی فرستاد.
هر شرکت فهرست افرادش را با سمت و نقش دارد؛ آدرس‌های جدا برای ارسال کالا و صدور فاکتور تعریف میشود و هر سند به شخص درست وصل است.
برای پیدا کردن «مشتریان فعال کارخانه‌ای در اصفهان» باید چند فایل را دستی با هم مقایسه کرد.
برچسب‌های رنگی، دسته‌بندی، فیلتر ترکیبی و علاقه‌مندی ذخیره‌شده؛ هر فهرست با یک کلیک به خروجی اکسل یا گزارش Pivot تبدیل میشود.
قابلیت‌ها
پیش از ورود داده، یک قالب ستون مشترک تعریف کنید: نام شرکت، نام شخص، سمت، موبایل، تلفن ثابت، ایمیل، شهر و برچسب. فایل‌های هر واحد را به همین قالب درآورید تا ویزارد ورود ستونها را درست تطبیق دهد.
شماره‌ی موبایل بهترین کلید کشف تکراری در بازار ایران است، چون نام شرکت‌ها به شکل‌های مختلف نوشته میشود. پیش از ورود، شماره‌ها را با یک قالب ثبت کنید؛ فیدار ارقام فارسی را خودش به لاتین تبدیل و قالب را یکدست میکند.
برای برچسب‌ها قاعده بگذارید و تعدادشان را کم نگه دارید: صنعت، منطقه و نوع رابطه کافی است. ده‌ها برچسب سلیقه‌ای فیلتر را بی‌فایده میکند. و یک نفر را مسئول کیفیت داده‌ی مخاطبین کنید که گزارش رکوردهای ناقص را هر ماه مرور کند.
یکپارچگی
در معماری فیدار «طرف حساب» فقط یک مالک دارد: ماژول مخاطبین. بقیه‌ی ماژول‌ها فقط به آن ارجاع می‌دهند. یعنی مشتری‌ای که امروز در CRM می‌سازید، فردا بدون هیچ انتقال داده‌ای در فاکتور و چک و تیکت پشتیبانی همان مشتری است.
اسناد مالی مقادیر لحظه‌ی صدور، مثل آدرس و نام، را ثابت نگه می‌دارند؛ پس تغییر بعدی آدرس مشتری فاکتورهای گذشته را عوض نمی‌کند.
گزارش‌ها
این گزارش‌ها روی همان داده‌ی زنده‌ی مخاطبین ساخته شده‌اند و با گزارش‌ساز می‌توانید ستون، فیلتر یا نمودار دلخواه اضافه کنید.
دسترسی
دفترچه‌ی مشترک به معنی دسترسی همه به همه‌چیز نیست. شماره‌ی شخصی مدیر عامل مشتری یا شبای تأمینکننده فقط برای نقشهای مشخص قابل دیدن است و حذف مخاطبی که سند مالی دارد ممکن نیست.
امنیت و سطح دسترسی کاربرانخیر. مخاطبین بخشی از هستهی رایگان فیدار است و با هر اشتراک فعال است، چون همهی ماژولهای دیگر به آن تکیه میکنند.
هنگام ثبت یا ورود از اکسل، فیدار موبایل، ایمیل، شناسهی ملی و نام شرکت را با رکوردهای موجود مقایسه میکند و موارد مشابه را پیش از ذخیره نشان میدهد. اگر تکراری از قبل وجود داشته باشد، با ادغام، همهی اسناد و تاریخچه به رکورد باقیمانده منتقل میشود.
بله. یک طرف حساب میتواند هم مشتری باشد و هم تأمینکننده؛ نقشها روی همان رکورد مشخص میشوند و گزارش هر نقش جداست.
بله. فیلد سفارشی با نوع، برچسب فارسی و انگلیسی، مقدار پیشفرض و اعتبارسنجی از تنظیمات تعریف میشود و در فرم، فهرست، فیلتر و گزارش در دسترس است.
با امنیت فیلد، این مقادیر برای نقشهای غیرمجاز پنهان یا فقطخواندنی است و در خروجی و گزارش هم ماسک میشود. دادههای بسیار حساس در پایگاه داده رمزنگاری میشوند. جزئیات را در امنیت و دسترسی ببینید.
از نرمافزار فعلی خروجی اکسل یا CSV بگیرید و در ویزارد ورود بارگذاری کنید. ستونها تطبیق داده میشوند، خطاهای هر سطر نمایش داده میشود و پیش از ثبت نهایی پیشنمایش میبینید.
فایل‌های اکسل پراکنده را وارد کنید، تکراری‌ها را ادغام کنید و از همین امروز یک منبع واحد داشته باشید.